協(xié)合新能源(00182)公布有關(guān)2021年到期的7.90%優(yōu)先票據(jù)的未償付優(yōu)先票據(jù)交換要約的結(jié)果，交換要約已于倫敦時(shí)間2020年9月16日下午4時(shí)正屆滿。截至交換截止時(shí)間，8237.3萬(wàn)美元的現(xiàn)有票據(jù)(占現(xiàn)有票據(jù)本金總額約41.19%)已根據(jù)交換要約有效地呈交以作交換。

此外，于2020年9月17日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人對(duì)同時(shí)發(fā)行新票據(jù)進(jìn)行定價(jià)。該公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞銀、海通國(guó)際、東英亞洲及中國(guó)光大銀行(601818,股吧)香港分行(初步買(mǎi)方)就同時(shí)發(fā)行新票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

受交換要約的條款及條件所規(guī)限，該公司將悉數(shù)(不按比例縮減)接受已有效呈交以作交換的現(xiàn)有票據(jù)。就呈交以作交換的現(xiàn)有票據(jù)而言，待交換要約的先決條件獲兌現(xiàn)或獲豁免后并計(jì)及交換要約項(xiàng)下的交換代價(jià)，該公司預(yù)期將根據(jù)交換要約發(fā)行8344.8萬(wàn)美元本金額的新票據(jù)(其包括資本化利息)。

待交換要約及同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的先決條件獲兌現(xiàn)或豁免后，該公司將發(fā)行本金總額9000萬(wàn)美元的新票據(jù)(ISIN編 碼(Reg S)：XS2192432271、 通 用 編 碼(Reg S)： 219243227)，包括交換要約中發(fā)行的本金額為8344.8萬(wàn)美元的新交換票據(jù)以及同時(shí)發(fā)行新票據(jù)中將發(fā)行的本金額為655.2萬(wàn)美元的額外新票據(jù)。 新票據(jù)將于2023年9月24日到期，年息10.75%，分期每半年支付。

公告稱(chēng)，新票據(jù)所得款項(xiàng)總額將約為655.2萬(wàn)美元，經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開(kāi)支后該公司擬將新票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作置換公司境外債務(wù)，為風(fēng)能及太陽(yáng)能(000591,股吧)項(xiàng)目提供資金及一般公司用途。公司將根據(jù)其綠色債券框架使用同時(shí)發(fā)行新票據(jù)所得款項(xiàng)凈額。

結(jié)算日預(yù)計(jì)將在2020年9月24日或前后發(fā)生，除非延長(zhǎng)或提前終止。于結(jié)算日，基于交換要約及同時(shí)發(fā)行新票據(jù)的先決條件獲兌現(xiàn)或豁免的前提下，該公司將向有效地呈交彼等現(xiàn)有票據(jù)及獲接受作交換的合資格持有人交付本金額為8344.8萬(wàn)美元的新交換票據(jù)及約85.14萬(wàn)美元現(xiàn)金，以系繳支付交換代價(jià)，及發(fā)行本金額為655.2萬(wàn)美元的額外新票據(jù)。

交換要約完成后，現(xiàn)有票據(jù)的未償付本金額將為約1.18億美元。

關(guān)鍵詞： 協(xié)合新能源 9000萬(wàn)美元