國產(chǎn)挖掘機(jī)銷量回升集體漲價(jià)5%以上 國內(nèi)供應(yīng)鏈迎來機(jī)遇
由于前期各大主機(jī)廠爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降,在國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)近7成之后,今年國產(chǎn)挖掘機(jī)迎來漲價(jià)潮。
4月,三一重工(600031.SH)陸續(xù)對(duì)混凝土泵車、挖掘機(jī)價(jià)格上調(diào)5%以上。中聯(lián)重科(000157.SZ)、徐工機(jī)械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)等多家工程機(jī)械企業(yè)紛紛對(duì)挖掘機(jī)等產(chǎn)品提價(jià),而提價(jià)幅度基本與三一重工一致。
行業(yè)內(nèi)人士稱,在前兩月挖掘機(jī)銷量下滑后,3月份銷量同比增長11.6%,銷量迅速回升明顯,有分析指出預(yù)計(jì)2020年挖掘機(jī)行業(yè)增速約10%。在國外挖掘機(jī)供應(yīng)不足的情況下,國內(nèi)恒立液壓、艾迪精密等國產(chǎn)挖掘機(jī)零部件生產(chǎn)公司或?qū)⒓哟髧a(chǎn)替代速度,國產(chǎn)挖掘機(jī)供應(yīng)鏈迎來機(jī)遇。
3月份挖掘機(jī)銷量迅速回升
4月9日,三一重工泵送事業(yè)部發(fā)布敬告客戶書,由于海外新冠疫情蔓延,歐洲重卡底盤廠商相繼宣布停工或減產(chǎn),泵車進(jìn)口底盤資源短缺,并且由于我國重卡排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)導(dǎo)致成本上漲,公司決定將混凝土泵車價(jià)格上調(diào)5%-10%。4月11日,三一重工再次發(fā)布敬告客戶書,挖掘機(jī)價(jià)格將上調(diào),其中小挖上調(diào)10%,中大挖上調(diào)5%。
事實(shí)上,不止三一重工,還有中聯(lián)重科、徐工、柳工等多家工程機(jī)械企業(yè)開始對(duì)泵車、挖掘機(jī)等產(chǎn)品提價(jià),而提價(jià)幅度基本與三一重工一致。
國元證券發(fā)布的報(bào)告顯示,截至2020年一季度,三一重工挖掘機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)26.6%,僅三一一家就從 2006年的1.1%提升了近25.5個(gè)百分點(diǎn), 成為挖機(jī)主機(jī)國產(chǎn)化的主要貢獻(xiàn)者。而徐工、柳工市場(chǎng)占比分別為17.0%、8.3%,較2019年分別提升2.8個(gè)百分點(diǎn)、1個(gè)百分點(diǎn)。曾經(jīng)的外資巨頭卡特彼勒、小松等在挖掘機(jī)市場(chǎng)的份額逐漸萎縮,2020年一季度市占率僅為10.6%、3.0%,較2019年分別減少 1.8個(gè)百分點(diǎn)、0.7個(gè)百分點(diǎn)。國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)市場(chǎng)份額達(dá)69%,較2019年提升了6個(gè)百分點(diǎn),日系、韓系、歐美系品牌市場(chǎng)均出現(xiàn)了下滑。
國產(chǎn)挖機(jī)再與外資挖機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了優(yōu)勢(shì),更重要的是挖掘機(jī)的需求旺盛,或是導(dǎo)致了此次漲價(jià)的原因。
數(shù)據(jù)顯示,2020年1-2月挖掘機(jī)銷量19222臺(tái),同比下跌37%。挖掘機(jī)銷量同比出現(xiàn)較大跌幅主要是受到國內(nèi)因素影響,而海外工程需求不受春節(jié)因素影響,1-2月出口銷量4555臺(tái),同比增長48.2%。在目前的情況下,上述數(shù)據(jù)還是超過市場(chǎng)預(yù)期的。到了3月份,基建項(xiàng)目開始紛紛動(dòng)工,數(shù)據(jù)顯示,挖掘機(jī)(含出口)銷售4.94萬臺(tái),同比增長11.6%,銷量迅速回升明顯,這也是挖掘機(jī)廠商漲價(jià)的底氣所在。
在穩(wěn)增長的需求下,基建投資力度有望持續(xù)加碼。截至3月末,全國各地共發(fā)行1.08萬億元新增專項(xiàng)債券,發(fā)行規(guī)模同比增長63%,且投向基建領(lǐng)域的比例大幅提升。國元證券研究預(yù)計(jì)2020年挖掘機(jī)行業(yè)增速約10%,起重機(jī)行增速將超10%,同時(shí)2020-2022年三年是泵車替換高峰,我們判斷未來每年更新量在7000-8000臺(tái)左右,預(yù)計(jì)2020年混凝土機(jī)械銷量增速有望達(dá)20%。
挖掘機(jī)零部件國內(nèi)替代化迎來機(jī)遇
國內(nèi)外挖掘機(jī)需求依舊保持在較高水平,而進(jìn)口零部件供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題的情況下,國產(chǎn)供應(yīng)鏈或?qū)⒂瓉硖娲臋C(jī)會(huì)。
三一重工官網(wǎng)顯示,為緩解合作伙伴經(jīng)營壓力,3月16日,三一金票宣布,將其融資年利率從5%調(diào)低至4.5%,幫助合作供應(yīng)商渡過難關(guān)。按金票全年簽發(fā)200億元測(cè)算,本次利率降低10%,相當(dāng)于幫供應(yīng)商每年節(jié)約融資利息約1億元。
目前,已有100多家供應(yīng)商完成有效注冊(cè)。三一集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官黃建龍表示,三一致力于打造“供應(yīng)商聯(lián)盟”,希望通過“金票”等平臺(tái),與上下游供應(yīng)商建立“更長期、更穩(wěn)定、更密切”的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。證明了三一集團(tuán)對(duì)維護(hù)國內(nèi)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定做出積極努力。
挖掘機(jī)的重要零部件有液壓泵、馬達(dá)以及液壓閥,其中恒立液壓主要就是從事挖掘機(jī)專用油缸和重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,是國內(nèi)四大挖掘機(jī)專用油缸供應(yīng)商之一,艾迪精密主要產(chǎn)品是液壓破碎錘、液壓泵、液壓馬達(dá)、多路控制閥,也有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
恒立液壓從2013年開始進(jìn)行新產(chǎn)品液壓泵閥、液壓系統(tǒng)等的研發(fā),挖機(jī)油缸率先實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,目前公司客戶包括卡特、三一、徐工等國內(nèi)外龍頭,泵閥處于快速替代進(jìn)口階段,挖機(jī)油缸市占率50%以上,截至去年底,中小型挖掘機(jī)用主控閥泵已批量供貨,市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升,產(chǎn)品銷量和銷售額均大幅增長;而艾迪精密成功研發(fā)的液壓泵、行走及回轉(zhuǎn)馬達(dá)、多路控制閥等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了高端液壓件的國產(chǎn)化,打破了國外品牌長期壟斷的局面。
恒立液壓預(yù)計(jì)去年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.30億元至12.80億元,同比增長47.02%至52.99%;艾迪精密實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤3.42億元,同比增長51.96%。
隨著今年挖掘機(jī)需求增長,同時(shí)國產(chǎn)挖掘機(jī)廠商對(duì)國內(nèi)供應(yīng)鏈的重視,恒立液壓、艾迪精密等國產(chǎn)挖掘機(jī)零部件公司的業(yè)績(jī)或?qū)⑦M(jìn)一步飆升。
標(biāo)簽: 國產(chǎn)挖掘機(jī) 集體漲價(jià)5%
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